建業(yè)地產(chǎn)成功發(fā)行2億美元2020年到期票息7.325%優(yōu)先票據(jù)

（二零一九年一月二十三日–香港） —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開(kāi)發(fā)商之一，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統(tǒng)稱「集團(tuán)」；股份編號(hào)：832）欣然宣布，于2019年1月22日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人與瑞信、海通國(guó)際及摩根士丹利就發(fā)行2億美元2020年到期票息7.325%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

參與認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者戶口約有88個(gè)，最終賬簿超8.9億美元，超額認(rèn)購(gòu)近4.5倍。最終配額包括53%來(lái)自基金經(jīng)理，33%來(lái)自金融機(jī)構(gòu)及14%來(lái)自私人銀行的投資者。100%投資者來(lái)自亞洲地區(qū)。

票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%。票據(jù)將由2019年1月29日（包括該日）起計(jì)息，年息率為7.325%，于2019年7月29日 及2020年1月27日以受償方式支付。

本公司已接獲新加坡交易所原則上批準(zhǔn)票據(jù)在新加坡交易所上市及于正式名單報(bào)價(jià)。票據(jù)獲納入新加坡交易所正式名單及票據(jù)在新加坡交易所報(bào)價(jià)，不應(yīng)視為本公司或票據(jù)價(jià)值的指針。新加坡交易所對(duì)本公告作出、發(fā)表或列載的任何陳述、意見(jiàn)或報(bào)告的正確性概不負(fù)責(zé)。本公司并未尋求票據(jù)在香港上市。

票據(jù)將依據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例在美國(guó)境外發(fā)售。本公司擬運(yùn)用建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)主要用于償還現(xiàn)有債項(xiàng)。

– 完 –