INVESTOR RELATIONS
（2021年1月8日–香港） —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商之一，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統(tǒng)稱「集團(tuán)」；股份編號：832）欣然宣布，本公司成功發(fā)行2.6億美元2025年到期7.5%綠色優(yōu)先票據(jù)。法國巴黎銀行、美銀證券、建銀國際、中信銀行（國際）、德意志銀行、海通國際、摩根士丹利及渣打銀行為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。摩根士丹利為獨(dú)家綠色結(jié)構(gòu)顧問。
此次為建業(yè)地產(chǎn)首次發(fā)行綠色債券，標(biāo)志著公司在推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長方面的里程碑。是次發(fā)行的峰值認(rèn)購錄得接近4倍超額認(rèn)購，參與認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者戶口約有 70個(gè)，當(dāng)中包含不少知名機(jī)構(gòu)投資者及綠色基金，綠色投資者的占約10%。最終分配訂單約有49%來自基金經(jīng)理，31%來自銀行及券商，20%來自私人銀行。約73%投資者來自亞洲地區(qū)，27%投資者來自歐洲。
為進(jìn)一步實(shí)踐可持續(xù)發(fā)展理念，建業(yè)地產(chǎn)2020年12月制定了綠色金融框架，為集團(tuán)推進(jìn)綠色金融邁出重要一步。框架已經(jīng)由獨(dú)立第三方評級機(jī)構(gòu)Sustainalytics提供綠色認(rèn)證并出具意見書。根據(jù)此框架，建業(yè)地產(chǎn)未來將持續(xù)實(shí)踐綠色理念，計(jì)劃通過綠色債券或貸款融資的方式投資符合資格的綠色項(xiàng)目，范疇包括綠色建筑、能源效益、可再生能源、水資源管理、廢物處理以及氣候變化應(yīng)對措施等。
建業(yè)地產(chǎn)主席胡葆森先生表示：「我們對于建業(yè)地產(chǎn)成功發(fā)行首批綠色債券，并對獲得國際投資者的正面反應(yīng)感到鼓舞。是次發(fā)行綠色債券充份顯示公司對可持續(xù)發(fā)展的高度關(guān)注，我們認(rèn)為綠色發(fā)展擁有龐大的潛力，并將積極投放資源于ESG議題上，以履行集團(tuán)『植根中原，造福百姓』的可持續(xù)發(fā)展愿景，以環(huán)保及可持續(xù)的方式建設(shè)優(yōu)質(zhì)的社區(qū)。」
票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的98.602%。票據(jù)將由2020年7月14日（包括該日）起計(jì)息，年息率為7.5%，自2021年7月14日起，須每半年（每年1月14日及7月14日）支付一次。票據(jù)預(yù)期將被惠譽(yù)評為「BB- 」。
本公司已向新加坡交易所提交申請，申請票據(jù)在新加坡交易所上市及于正式名單報(bào)價(jià)。票據(jù)獲納入新加坡交易所正式名單及票據(jù)在新加坡交易所報(bào)價(jià)，不應(yīng)視為本公司或票據(jù)價(jià)值的指針。新加坡交易所對本公告作出的任何陳述、所表達(dá)的意見或所載報(bào)告的準(zhǔn)確性概不承擔(dān)負(fù)責(zé)。本公司并未尋求票據(jù)在香港上市。
參照本公司日期為2021年1月7日有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的公告。票據(jù)將依據(jù)美國證券法S規(guī)例在美國境外發(fā)售。本公司擬運(yùn)用于扣除傭金及其他費(fèi)用后之所得款項(xiàng)凈額作償還其將于一年內(nèi)到期之現(xiàn)有中長期境外債項(xiàng)之用。本公司或會(huì)因應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其計(jì)劃，并因而重新分配票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用途。